Как запустить созданный шаблон автоматизации?

Вы создали шаблон, описывающий последовательность действий, но столкнулись с проблемой его запуска. В разделе автоматизации он не отображается в списке доступных бизнес-процессов. Давайте разберемся, как это исправить.

Скорее всего, шаблон был сохранен как черновик или макет, а не как активный процесс. Для его активации и запуска необходимо выполнить несколько шагов.

Порядок действий для запуска шаблона

• Проверьте статус шаблона. Убедитесь, что он сохранен не как черновик, а как готовый к использованию бизнес-процесс.
• Настройте триггеры. Каждый процесс должен иметь условие запуска (триггер). Проверьте, корректно ли задано событие, которое запускает ваш шаблон (например, создание новой заявки, изменение статуса или нажатие кнопки).
• Опубликуйте процесс. Во многих системах после создания шаблона требуется отдельная операция «Опубликовать» или «Активировать», чтобы он появился в общем списке и начал работать.
• Обратитесь к справочной информации. Конкретные шаги могут отличаться в зависимости от используемой вами платформы или CRM-системы. Рекомендуем свериться с руководством пользователя.

После выполнения этих действий созданный вами шаблон должен отобразиться в списке бизнес-процессов и быть готовым к запуску по заданным условиям.